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中金：继续看好AI算力成长主线 建议关注两大机会_我的网站

A |     　　中金：继续看好AI算力成长主线建议关注两大机会     人民财讯8月25日电，中金公司研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。

B |     获悉，大普微公告，公司与客户A签订企业级PCIeSSD销售订单，含税总金额51457.40万美元（折合人民币约34.91亿元），占公司2025年经审计主营业务收入的152.70%。继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：（1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；（2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AIASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。订单交付期限为生效后18周内，若顺利履行，预计将对履约年度经营成果产生积极影响。原文链接。    。

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Published on:15:41:29